第801章 剪影：Pre－IPO基石投资者轮融资

　　司雨整出的剪影，以一己之力，将华国的AI水平，足足加快半年。

　　功能大幅远超前世的剪映。

　　超越，不单指技术，更指用户规模和市场占有率。

　　前世，剪映海外版在2020年4月才上市，到11月时，用户规模相比国内小许多。

　　但现在，在司雨早早提前布局下，海外早在2019年便已上线。

　　目前已有二十多种支持语言，进入八十多个国家。

　　丑鹰、欧洲、东南亚这三块海外市场，已成霸主。

　　在海外市场开发方面，当下的剪映比前世强出两个等级。

　　国内强出一个等级。

　　所以，丑鹰的硅谷和纽约，已预感到，一个华国巨无霸软件，已经诞生。

　　——以一周前发布的专业版1.0为起点。

　　这是里程碑大事件，海内外多家媒体，连篇累牍报道。

　　剪映最近一周，一直处在风口浪尖之中。

　　而高潮，将出现在明天，剪映举办的pRE-Ipo轮融资路演上。

　　司雨和字符商量妥当，决定将剪映联软件，海外上市纳斯达克。

　　之前，司雨担心老美软件的脖子，特意和剪映割离开。

　　经过一年多对丑鹰市场的了解，特别是收购瑞星咖啡之后，司雨恍然大悟。

　　与其害怕防御，不如主动融入。

　　tIKtoK屡次被丑鹰政府搞的一个原因是，它没有上市。

　　如果上市，丑鹰政府就得遵守纽交所的规则，不会那么肆无忌惮、任意拿捏。

　　毕竟，纽交所是丑鹰开的，面向全球，丑鹰不能自己打自己脸。

　　所以，司雨决定把剪映融合到一起，上市纳斯达克。

　　吸纳大批丑鹰和其他海外资本，用丑鹰的规则玩。

　　刚好剪映的用户，有一半在海外，是全球性软件，一切都刚刚好。

　　这是思想、格局、金融知识提升后的决定，思路再变，发展路径随着改变。

　　选择上市的另一个原因是：

　　剪映太烧钱，决定all in图文AI后，需要的资金，堪称天量。

　　上市是最快解决资金问题的最佳渠道。

　　字符很赞同司雨的决定。

　　于是有了这次pRE-Ipo轮融资大会，上市前的唯一一次融资。

　　选择海外上市纳斯达克的原因很多，核心原因有三点：

　　1，纳斯达克的制度优势：上市门槛低，流程快。

　　2，获得资本市场的战略价值，拿到高估值与国际化背书。

　　纳斯达克聚集全球大量聚焦科技、互联网领域的投资者。

　　他们对“用户规模、增长潜力、技术壁垒”这类科技公司的核心指标更敏感，更愿意给出高溢价。

　　剪映在纳斯达克，被归于“数字经济基础设施”赛道，与tK、油管、照片墙有生态协同效应，处于大风口。

　　是最火、最热的互联网概念题材之一。

　　美股上市后6个月即可二次融资，且无次数限制。

　　未来可通过增发、可转债等方式持续输血，支持AI技术研发。

　　譬如数字人口播、AIGc工具“即梦”产品。

　　3，国际化用户需全球资本支持。

　　剪映未来的海外用户要占总用户一半左右，是全球化软件。

　　登录纳斯达克，能更好国际化，融入全球发展。

　　4，地缘政治风险的规避策略。

　　剪映在纳斯达克上市，需遵守美国SEc披露规则和会计准则，丑鹰政府需顾忌市场信誉，不能像对付tK一样随意拿捏。

　　有丑鹰股东，按丑鹰的财务、会计准则做报表，遵守丑鹰法律，这下你就没法蛐蛐我了。

　　以思雨文化和字符创投的实力，和剪映的发展趋势，不融资也可以考虑上市。

　　但上市纳斯达克，必须要融一轮，原因很简单：

　　吸纳海外资本，融入全球资本规则体系；

　　让剪映更国际化，提升国际品牌认知；

　　提升公众持股比例与市值，对冲政治不确定性；

　　还可引入战略投资者，提供资金，带来技术合作和市场渠道支持。

　　为了这次融资大会，公司很早就在布局。

　　徐然牵头，在剪映内部成立董事会、监事会，撰写商业计划书。

　　司雨也飞到中东参加耶扎德王子的金融论坛，提前给诸多风投大佬简单宣讲。

　　效果怎么样，就在11月7日。

　　当天下午两点，深城富悦酒店三楼多媒体功能厅，大约有二十家国内风投资本参会。

　　本轮融资，定位是“pre-Ipo基石投资者轮”， 核心目的是优化股东结构并引入海外战略资本，而非单纯融资。

　　重点筛选具备产业资源与国际影响力的海外投资机构。

　　这一设计不仅能满足纳斯达克对股东多元化的要求，还能为上市后的市值管理奠定基础。

　　本次宣讲，采用线下 线上相结合的手段。

　　公司把注意力放在海外，婉拒80%国内投资机构。

　　到场二十家资本，小半是国内风投代表，大半是海外风投。

　　部分海外机构在国内没有办公室和代表，只能纯线上。

　　也有少部分海外机构，线上、线下同时参加。

　　譬如红杉，不仅派出傅玲芳现场参会，总部也会线上同时参会。

　　没有办法，风波期间，受限于交通和抗议措施，只能如此。

　　如果没有风波，将至少吸引30家海外投资机构飞到深城参会。

　　特意把时间安排在大京时间下午，同时照顾到丑鹰和中东两边的工作时间。

　　丑鹰是晚上九点，中东是上午九点。

　　会议的主角，是剪映cEo车雪峰，公司cFo徐然，和首席AI科学家黄俊峰。

　　两大股东代表，司雨和贾宇迪，坐在会议室第一排角落。

　　他俩因为投资长江存储的事情，差点翻脸，如今成为穿一条裤子的盟友。

　　身后是二十家海内外投资机构代表，包括：

　　企鹅创投的RYAN；红杉的傅玲芳，雷布斯的顺为资本，猫淘的阿里创投；

　　司雨刚怼过的王新家的丑团龙珠；金沙江创投；

　　两家楚江国资，多家海外机构代表，等等。

　　红杉和企鹅，在剪映和字符重组时没能掺和进来，这次想来找找机会。

　　出乎意料的是楚江高科创投的参与。

　　它家是思雨文化第一批国资小股东之一；也和思雨文化同为长江存储的小股东，一条战线的盟友。

　　9：30分，剪映cEo车雪峰，穿着白衬衣 红领带 深蓝条纹西服组合，意气风发走向讲台。

　　别看台下不到五十人，大佬都在线上，镜头对面。

　　讲台前面，怼着一支高清摄像头和两支话筒，将音视频信号同步给crosoft tea软件。

　　丑鹰、中东、欧洲，多家风投大佬正在tEA软件上开视频会议，等待车雪峰的表演。

　　开场寒暄后，车雪峰从一周前的版本大更新开始讲述。

　　详细讲解新上线的初级AI智能功能，对竞品软件的压制，核心竞争力在哪里。

　　接着讲述剪映软件的历史投入和用户规模：

　　近两年时间，总计投入100亿人民币的研发和宣推经费，研发占比超50%。

　　目前已覆盖80 国家和地区，提供21种语言版本；

　　剪映的U月活为1.2亿，注册用户超1.8亿，占据华国移动视频编辑市场75%的份额；

　　海外剪的U为1.1亿，占海外市场份额42%。

　　而后四位竞品软件，InShot、Vivacut、canva、Adobe Rush，加起来也只有52%。

　　在本周，登顶丑鹰区、东南亚区水果商店下载量排行榜榜首。

　　印度、印尼、和巴西，分别位于第二、第二和第三。

　　两个软件加起来，合计U高达2.3亿，全球注册用户超3.5亿。

　　且在迅速增长中，每天都有新变化。

　　行业地位总结：

　　华国视频剪辑市场绝对领导者，一个都能打的都没有；

　　海外市场，一家更比四家强，遥遥领先。

　　——思雨文化的“遥遥领先”口号，通过车雪峰的小金嘴，第一次冲出国门，走向全球。

　　接着再讲技术发展路线，一句话总结：

　　剪映将从视频剪辑工具，逐步升级为全链路AI视频创作平台；

　　通过AI技术覆盖视频生成、智能编辑到内容分发的全流程，实现创作全链路的智能化。

　　再讲市场战略与生态布局：

　　国内和抖音完成生态融合，国外将和tK绑定融合。

　　通过母公司海量网红资源，向全球宣推。

　　最后描述市场前景：

　　随着 AI 技术的深度融入，剪映将开启全新篇章。

　　在创作端，AI 功能将进一步简化操作。

　　哪怕毫无经验的小白，也能凭借智能模板、一键成片等功能，快速产出媲美专业水准的视频。

　　随着海外用户规模稳步上扬，在新兴市场与发达国家市场不断渗透，市场版图将持续扩张，有望成为全球创作者的造梦工厂。

　　说到最后，车雪峰意气风发，挥舞拳头，沉稳有力高声道：

　　“剪映，将在全球数字娱乐产业中，稳稳占据核心地位。它的未来，是星辰大海！”

　　搞路演嘛，就是给投资人讲故事，让投资人相信被投企业的前景光明一片大好。

　　车雪峰讲的故事，有理有据，逻辑清晰，有详实、精准的数据做支撑。

　　听的投资者们心潮澎湃，热血沸腾，全场爆发热烈掌声。

　　车雪峰下台，换首席科学家黄俊峰上台，讲述剪映未来在AI人工智能方面的布局和发展路径。

　　这一块是海外投资人非常关注的内容。

　　司雨曾在中东峰会上简单描述过，他没有黄俊峰专业，不如他讲的好。

　　最后，母公司cFo徐然上台，讲述财务预测和未来的市场营销策略。

　　俗称画饼。

　　目前，剪映的收入全部以广告为主，规模比较小。

　　计划在2021年春天，开启VIp订阅收费。

　　未来的营收来源主要包含三块：30%广告，50%VIp订阅收费，20%企业服务。

　　预计在2021年底，剪映的总营收在10亿美刀左右。

　　把饼画完，图穷匕见：

　　给当下的剪映，给出总估值150亿美刀，出让20%左右股份。

　　估值逻辑为：

　　用竞品对标法分析出估值，用单用户价值法、市销率法修正。

　　对标竞品来自行业最大工具软件公司Adobe，以及同类软件canva。

　　Adobe当下估值约为2500亿美元。

　　用剪映的用户规模，和预计的VIp收费率，算出收费用户数，和Adobe、canva做横向比较。

　　再用另外两个估值算法修正，得出140亿美刀估值。

　　徐然报出的数字，引发轩然大波。

　　诚然，剪映的市场规模、用户数、市场占有率，确实很高。

　　在AI功能方向做出的投入、探索，和取得的成绩，有目共睹。

　　但，也不太可能高到140亿美元吧？

　　如果按这个估值顺利融完这轮，那剪映软件，将成为华国2020年估值第二高的融资企业！

　　估值将持平刚上市时的理想汽车！

　　刚过去的7月份，理想汽车成功登陆纳斯达克，市值138亿刀。

　　目前已经涨到235亿美刀。

　　徐然给出的140亿，和理想最初的138亿，相差无几。

　　而在融投资市场，今年的资本宠儿，必须是新能源、在线教育和社区团购。

　　在线教育独角兽猿辅导，今年融资三轮，合计融到35亿美刀。

　　最新融后估值，170亿美刀，成为全球教育科技最高估值独角兽。

　　剪映以140亿刀估值，紧随其后。

　　威马汽车，9月完成d轮，融后估值60亿美刀。

　　小鹏汽车，7月完成c 轮，Ipo前估值107亿美刀。

　　8月在纽交所上市，上市首日收盘市值达 150 亿美元。

　　剪映软件，和刚上市的小鹏、理想，在同一水平线。

　　金融市场会认可吗？

　　大京，大米多媒体会议室里，楚江大雄雷君，和两位顺为资本合伙人都在视频会议里。

　　三人对视一眼，均从对方眼里看到两个字：

　　“放弃”。
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